上海财经大学是一所拥有近百年商学研究历史，以经济管理学科为主，经、管、法、文、理协调发展的多科性重点大学，主干学科研究水平处于国际领先地位，综合实力和社会声誉在全国财经类院校中首屈一指。 近年来，随着青岛西海岸经济新区、蓝色硅谷、红岛经济新区等重点领域的开发建设，尤其是2014年青岛获国家批复成为首个以财富管理为主题的金融综合改革试验区以来，解开财富管理这一宏大命题成为青岛市的当务之急。 为有效整合地方和高校资源，推动青岛财富管理中心城市建设，同时提升上海财经大学的服务地方经济发展的能力和社会影响力。2014年12月13日，双方签署《青岛市人民政府上海财经大学战略合作框架协议》与《青岛市人民政府上海财经大学共建“上海财经大学青岛财富管理研究院”协议》。 协议约定，双方共建上海财经大学青岛财富管理研究院。充分发挥上海财经大学的高端资源优势，依托青岛本地优势，紧紧围绕青岛财富管理金融综合改革实验区，在人才培养、文化传承、研究咨询、社会服务等方面开展合作，为青岛市金融业的发展和提升提供智力支持。 2015年1月19日，作为独立的事业法人单位，上海财经大学青岛财富管理研究院正式注册成立，成为上海财经大学在异地设立的首个研究院。